Esta película nos cuenta la historia de Will, un hombre que nació sin extremidades, por lo que sólo tenía espalda y cabeza. Will vivía en un circo del que formaba parte, y participaba en el espectáculo de "bichos raros". Un día el director de otro circo fue a visitar este y se quedó asombrado al ver a Will.
Al final Will forma parte del Circo de la Mariposa. El director, (que es el mismo que fue a verle al anterior circo) durante toda su estancia con ellos le enseñó que todo lo que se desea se puede conseguir y que cuanto mayor es el esfuerzo, más satisfactorio es el triunfo.
Esta es una película que enseña muchas cosas y además es motivadora para muchas personas.
La película está dividida en dos partes, esta es la primera:
Esta es la segunda:
